Kundenbetreuer bei Mutual of America

Eingestellt von: Mutual of America

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Kundenbetreuer bei Mutual of America (Volle Textversion)

Ronald Jackkie

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Telefonnummer: 555-555-555
Internet: www.kickresume.com

Steckbrief

Erfahrener Kundenbetreuer mit einer starken Erfolgsbilanz in den Bereichen Finanzen, Privatkundengeschäft und öffentliches Gesundheitswesen.

Bescheinigungen

12/2022, Serie 6, FINRA
11/2022, SIE (Grundlagen der Wertpapierindustrie), FINRA
02/2022, Google-Projektmanagement, Coursera

Berufserfahrung

09/2022 - heute, Client Relationship Manager, Mutual of America, Chicago, IL
  • Zusammenstellung und Überprüfung von Finanzprüfungsunterlagen für Pensionspläne für externe Prüfer
  • Verwaltung eines breit gefächerten Portfolios von mehr als 925 Firmenkunden, Gewährleistung außergewöhnlicher Dienstleistungen
  • Zusammenarbeit mit Arbeitgebern und Plansponsoren bei der Erstellung und Einreichung von Mitarbeiterbeiträgen für Pensionspläne
  • Ausgewählt für spezielle Aufgaben im Zusammenhang mit der Migration von Aufzeichnungen und der Prüfung der Nichtdiskriminierung von Pensionsplänen
  • Fachkundige Beantwortung und Lösung von Anfragen von Arbeitgebern zu Altersversorgungsplänen durch sorgfältige Problemermittlung und prompte Nachbereitung
  • Nutzte Salesforce, um Aufgaben effizient zu organisieren, zu verfolgen und zu erledigen.
10/2019 - 09/2022, Umweltgesundheitsspezialist, Porter County Health Department, Valparaiso, IN
  • Beratung und Unterstützung von öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen bei der Einhaltung von Umwelt- und Gesundheitsstandards
  • Effiziente Verwaltung einer COVID-19-Massenimpfstelle im Bezirk unter Verwendung von Tableau zur effizienten Termin- und Bestandsverfolgung
  • Absolvierte eine umfassende Ausbildung in All Hazards Preparedness for Animals in Disaster und All Hazards Planning for Animal, Agricultural, and Food Related Disasters durch das angesehene Rural Domestic Preparedness Consortium
  • Aktiver Beitrag als Mitglied der Porter County Suicide Task Force und des LOSS-Teams, um das Engagement für psychische Gesundheit und Krisenprävention zu demonstrieren
04/2019 - 10/2019, Filialleiter, Horizon Bank, Munster, IN
  • Zusammenarbeit mit Partnern aus dem Treuhand-, Hypotheken- und Geschäftsbankenbereich zur erfolgreichen Umsetzung von verkaufsübergreifenden Wachstumsprojekten
  • Zusammenarbeit mit regionalen Führungskräften bei der Entwicklung und Durchführung von Filialprojekten, um die Einhaltung von Umfang, Budget und Zeitplan zu gewährleisten
  • Effiziente Überwachung des täglichen Filialbetriebs, einschließlich der Genehmigung von Gehaltsabrechnungen, der Erstellung von Mitarbeiterplänen und der Delegation von Verantwortlichkeiten innerhalb des Teams
09/2018 - 04/2019, Personal Banker, Horizon Bank, Michigan City, IN
  • Demonstrierte außergewöhnliche Fähigkeiten als vertrauenswürdiger Berater, indem er Kunden effektiv mit maßgeschneiderten Kredit- und Kontolösungen versorgte
  • Entwickelte und pflegte proaktiv ein umfassendes Kundenprofil, was zum erfolgreichen Auf- und Ausbau eines beträchtlichen Geschäftsvolumens sowie zu einer effizienten Verfolgung von Vertriebskontakten führte
  • Erzielte durchgängig Spitzenleistungen, indem er seine Kompetenz bei der Anmeldung von Kunden für Premium-Debitkartenprogramme unter Beweis stellte
10/2017 - 09/2018, Personal Banker II, Fifth Third Bank, Portage, IN
  • Aufbau neuer Kundenbeziehungen durch Anlegen neuer Konten und Erleichterung von Kreditvergabeprozessen
  • Erhalt und Ausbau eines bedeutenden Geschäftsumfangs durch geschickte Terminvereinbarung und hervorragenden Service
  • Zeichnete sich als leistungsstarker Banker aus, indem er beratende Verkaufstechniken einsetzte, um Kundenbedürfnisse zu ermitteln und die Erträge der Bank proaktiv zu steigern
  • Beaufsichtigung und Genehmigung von Kassierertransaktionen, um sicherzustellen, dass Genauigkeit und Compliance-Standards eingehalten wurden
01/2015 - 09/2017, Mitarbeiterin im Kundenservice, 1st Source Bank, Westville, IN
  • Erfolgreiche Eröffnung neuer Giro- und Sparkonten sowohl für Privat- als auch für Geschäftskunden
  • Erstellte umfassende Finanzprofile für Kunden und trug so effektiv zur Steigerung des Bankumsatzes bei
  • Assistierte je nach Bedarf bei verschiedenen Kassiervorgängen und bot optimalen Kundenservice und -unterstützung
  • Begann seine berufliche Laufbahn als Kundenbetreuer (Kassierer) und wurde im Mai 2017 zum geschätzten Kundenbetreuer (Banker) befördert

Fertigkeiten

Computer-Kenntnisse
SalesForce
Microsoft Büro
Tableau
Fähigkeiten im Umgang mit Kunden
Aufbau von Beziehungen
Kommunikation
Problemlösung
Beratender Verkauf

Ausbildung

10/2016 - 02/2017, MBA, Betriebswirtschaftslehre, Western Governors University, Salt Lake City, UT
08/2013 - 05/2014, M.A., Biblische Theologie, Moody Theological Seminary, Chicago, IL
08/2009 - 05/2013, B.A., Pastorale Studien, Moody Bible Institute, Chicago, IL
Stellenübersicht:

Als Client Relationship Manager sind Sie der Hauptansprechpartner für Kunden und verantwortlich für den Aufbau und die Pflege enger Beziehungen, um die Kundenzufriedenheit und -treue zu fördern. Zu Ihren Aufgaben gehört es, die Bedürfnisse und Ziele der Kunden zu verstehen, sie individuell zu unterstützen und zu beraten und die Lieferung hochwertiger Produkte und Dienstleistungen sicherzustellen. Sie arbeiten mit internen Teams zusammen, um Kundenprobleme zu lösen, Kundenaktivitäten zu koordinieren und Möglichkeiten für Upselling oder Cross-Selling zu identifizieren. Nutzen Sie Ihre ausgeprägten Kommunikationsfähigkeiten, Problemlösungsfähigkeiten und Ihre kundenorientierte Denkweise, um das Vertrauen und die Loyalität der Kunden zu fördern. Werden Sie Teil unseres Teams und spielen Sie eine Schlüsselrolle bei der Förderung der Kundenbindung und des Geschäftswachstums durch außergewöhnliches Beziehungsmanagement.

Unternehmensübersicht:
Mutual of America

Mutual of America ist ein bekanntes Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich auf Altersvorsorgepläne und damit verbundene Dienstleistungen spezialisiert hat. Mit einer Geschichte, die bis ins Jahr 1945 zurückreicht, hat sich Mutual of America als zuverlässiger Anbieter von Vorsorgelösungen für Privatpersonen, Unternehmen und Organisationen etabliert. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Altersvorsorgeprodukten an, darunter 401(k)-Pläne, Pensionspläne und Rentenversicherungen, die Einzelpersonen und Arbeitgebern helfen sollen, ihre langfristigen finanziellen Ziele zu erreichen. Mit seinem Engagement für Integrität, Zuverlässigkeit und Kundenservice ist Mutual of America weiterhin führend in der Vorsorgebranche und bietet innovative Lösungen und persönliche Beratung für seine Kunden.

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