Kundenbetreuer bei Mutual of America

Eingestellt von: Mutual of America

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Kundenbetreuer bei Mutual of America (Volle Textversion)

Ronald Jackkie

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Steckbrief

Erfahrener Kundenbetreuer mit einer starken Erfolgsbilanz in den Bereichen Finanzen, Privatkundengeschäft und öffentliches Gesundheitswesen.

Bescheinigungen

12/2022, Serie 6, FINRA

11/2022, SIE (Grundlagen der Wertpapierindustrie), FINRA

02/2022, Google-Projektmanagement, Coursera

Berufserfahrung

09/2022 - heute, Client Relationship Manager, Mutual of America, Chicago, IL

Zusammenstellung und Überprüfung von Finanzprüfungsunterlagen für Pensionspläne für externe Prüfer
Verwaltung eines breit gefächerten Portfolios von mehr als 925 Firmenkunden, Gewährleistung außergewöhnlicher Dienstleistungen
Zusammenarbeit mit Arbeitgebern und Plansponsoren bei der Erstellung und Einreichung von Mitarbeiterbeiträgen für Pensionspläne
Ausgewählt für spezielle Aufgaben im Zusammenhang mit der Migration von Aufzeichnungen und der Prüfung der Nichtdiskriminierung von Pensionsplänen
Fachkundige Beantwortung und Lösung von Anfragen von Arbeitgebern zu Altersversorgungsplänen durch sorgfältige Problemermittlung und prompte Nachbereitung
Nutzte Salesforce, um Aufgaben effizient zu organisieren, zu verfolgen und zu erledigen.

10/2019 - 09/2022, Umweltgesundheitsspezialist, Porter County Health Department, Valparaiso, IN

Beratung und Unterstützung von öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen bei der Einhaltung von Umwelt- und Gesundheitsstandards
Effiziente Verwaltung einer COVID-19-Massenimpfstelle im Bezirk unter Verwendung von Tableau zur effizienten Termin- und Bestandsverfolgung
Absolvierte eine umfassende Ausbildung in All Hazards Preparedness for Animals in Disaster und All Hazards Planning for Animal, Agricultural, and Food Related Disasters durch das angesehene Rural Domestic Preparedness Consortium
Aktiver Beitrag als Mitglied der Porter County Suicide Task Force und des LOSS-Teams, um das Engagement für psychische Gesundheit und Krisenprävention zu demonstrieren

04/2019 - 10/2019, Filialleiter, Horizon Bank, Munster, IN

Zusammenarbeit mit Partnern aus dem Treuhand-, Hypotheken- und Geschäftsbankenbereich zur erfolgreichen Umsetzung von verkaufsübergreifenden Wachstumsprojekten
Zusammenarbeit mit regionalen Führungskräften bei der Entwicklung und Durchführung von Filialprojekten, um die Einhaltung von Umfang, Budget und Zeitplan zu gewährleisten
Effiziente Überwachung des täglichen Filialbetriebs, einschließlich der Genehmigung von Gehaltsabrechnungen, der Erstellung von Mitarbeiterplänen und der Delegation von Verantwortlichkeiten innerhalb des Teams

09/2018 - 04/2019, Personal Banker, Horizon Bank, Michigan City, IN

Demonstrierte außergewöhnliche Fähigkeiten als vertrauenswürdiger Berater, indem er Kunden effektiv mit maßgeschneiderten Kredit- und Kontolösungen versorgte
Entwickelte und pflegte proaktiv ein umfassendes Kundenprofil, was zum erfolgreichen Auf- und Ausbau eines beträchtlichen Geschäftsvolumens sowie zu einer effizienten Verfolgung von Vertriebskontakten führte
Erzielte durchgängig Spitzenleistungen, indem er seine Kompetenz bei der Anmeldung von Kunden für Premium-Debitkartenprogramme unter Beweis stellte

10/2017 - 09/2018, Personal Banker II, Fifth Third Bank, Portage, IN

Aufbau neuer Kundenbeziehungen durch Anlegen neuer Konten und Erleichterung von Kreditvergabeprozessen
Erhalt und Ausbau eines bedeutenden Geschäftsumfangs durch geschickte Terminvereinbarung und hervorragenden Service
Zeichnete sich als leistungsstarker Banker aus, indem er beratende Verkaufstechniken einsetzte, um Kundenbedürfnisse zu ermitteln und die Erträge der Bank proaktiv zu steigern
Beaufsichtigung und Genehmigung von Kassierertransaktionen, um sicherzustellen, dass Genauigkeit und Compliance-Standards eingehalten wurden

01/2015 - 09/2017, Mitarbeiterin im Kundenservice, 1st Source Bank, Westville, IN

Erfolgreiche Eröffnung neuer Giro- und Sparkonten sowohl für Privat- als auch für Geschäftskunden
Erstellte umfassende Finanzprofile für Kunden und trug so effektiv zur Steigerung des Bankumsatzes bei
Assistierte je nach Bedarf bei verschiedenen Kassiervorgängen und bot optimalen Kundenservice und -unterstützung
Begann seine berufliche Laufbahn als Kundenbetreuer (Kassierer) und wurde im Mai 2017 zum geschätzten Kundenbetreuer (Banker) befördert

Fertigkeiten

Computer-Kenntnisse

SalesForce

Microsoft Büro

Tableau

Fähigkeiten im Umgang mit Kunden

Aufbau von Beziehungen

Kommunikation

Problemlösung

Beratender Verkauf

Ausbildung

10/2016 - 02/2017, MBA, Betriebswirtschaftslehre, Western Governors University, Salt Lake City, UT

08/2013 - 05/2014, M.A., Biblische Theologie, Moody Theological Seminary, Chicago, IL

08/2009 - 05/2013, B.A., Pastorale Studien, Moody Bible Institute, Chicago, IL

Stellenübersicht:

As a Client Relationship Manager, you will be the primary point of contact for clients, responsible for building and maintaining strong relationships to drive customer satisfaction and loyalty. Responsibilities include understanding client needs and objectives, providing personalized support and guidance, and ensuring the delivery of high-quality products or services. Collaborate with internal teams to address client concerns, coordinate account activities, and identify opportunities for upselling or cross-selling. Utilize your strong communication skills, problem-solving abilities, and customer-centric mindset to foster trust and loyalty among clients. Join our team to play a key role in driving client retention and business growth through exceptional relationship management.

Unternehmensübersicht:

Mutual of America is a prominent financial services company that specializes in retirement plans and related services. With a history dating back to 1945, Mutual of America has established itself as a trusted provider of retirement solutions for individuals, businesses, and organizations. The company offers a wide range of retirement products, including 401(k) plans, pension plans, and annuities, designed to help individuals and employers achieve their long-term financial goals. Committed to integrity, reliability, and customer service, Mutual of America continues to be a leader in the retirement industry, providing innovative solutions and personalized guidance to its clients.

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