¿Cómo redactar un currículum de asesor de inversiones atractivo?

Uno de los mayores retos a la hora de elaborar un currículum de asesor de inversiones es llamar la atención y seguir siendo relevante. Asegúrate de que tus habilidades y cualificaciones te envían a lo más alto de la lista de preseleccionados con estos consejos.

Supongamos que te apasionan los números y te gusta utilizar tus habilidades y experiencia para ayudar a la gente a tomar las decisiones financieras correctas. En ese caso, una carrera como asesor de inversiones podría ser ideal. De hecho, puede que ya estés inmerso en una carrera de este tipo y hayas decidido que es hora de actualizarte o cambiar de aires. Pero, estés donde estés, si quieres un trabajo de primera en el competitivo mundo de las finanzas, necesitarás un currículum de asesor de inversiones que destaque entre la multitud.

En este puesto, lo más importante suele ser la atención al detalle y el deseo de ayudar a los demás. Es difícil transmitir estas habilidades sólo en un currículum, pero no imposible. Por supuesto, no hace falta decir que tu currículum debe ser convincente y sin errores, pero eso se aplica a todos los sectores.

Para conseguir los mejores empleos, tienes que llevar tu currículum al siguiente nivel y destacar realmente entre la multitud, y estos consejos lo harán posible.

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1. Utiliza un formato de currículum cronológico de asesor de inversiones

Por muy experto y experimentado que seas en el asesoramiento de inversiones, no eres la misma persona que cuando empezaste. Eres mejor y consigues más logros. Esos logros deben ocupar un lugar destacado en tu currículum. Al fin y al cabo, un posible empleador te está contratando a ti hoy -o en un futuro próximo-, no al tú de hace diez años.

Para ello, lo mejor es un formato de currículum cronológico inverso, ya que el asesoramiento en inversiones suele ser una carrera, no sólo un trabajo. Te des cuenta o no, probablemente aprendes algo nuevo cada día, lo que refleja tus logros. Además, los logros recientes suelen tener más peso.

Tu experiencia a menudo determinará en última instancia si consigues o no el trabajo, pero unas cuantas viñetas rara vez bastan para captar la atención.

Elige la plantilla que prefieras y haz que tu currículum brille.

Ejemplo de curriculum vitae de un asesor financiero en prácticas

Ejemplo de curriculum vitae de asesor financiero

Ejemplo de curriculum vitae de un asesor financiero en prácticas

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2. Abre tu CV de asesor de inversiones con un resumen profesional

Antes de profundizar en tu experiencia previa, es importante abrir con un resumen del currículum o con un objetivo del currículum.

Este es el gancho que anima a los reclutadores a seguir leyendo. Piensa en ello como una autobiografía de cuatro líneas de tu vida laboral. Si tienes mucha experiencia, céntrate en lo que has conseguido y para quién en un resumen. Si acabas de salir de la universidad y acabas de obtener tu licenciatura, habla de la experiencia relevante, pero también ten la voluntad de mirar al futuro y demostrar ambición.

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3. Haz que destaque tu sección de educación

Sólo necesitas una licenciatura para pasar el corte en cuanto a educación formal. La mayoría de las empresas de corretaje prefieren títulos en finanzas y empresariales, pero no hay normas oficiales al respecto, y generalmente queda a discreción del director de contratación.

Si lo único que tienes es una licenciatura, no es un problema, pero potencialmente no merece la pena centrarse en ello. Sin embargo, si tienes un máster o incluso más cualificaciones, puede que merezca la pena destacarlo en tu currículum, ya que podría darte ventaja sobre la competencia.

4. Prioriza la sección de cualificaciones en tu currículum de asesor de inversiones

La experiencia importa y a menudo tendrá prioridad sobre la formación en un currículum de asesor de inversiones, siempre que la tengas, claro. Sin embargo, aunque no necesitas cualificaciones amplias y específicas para convertirte en asesor de inversiones, pueden ser decisivas en el proceso de contratación a tu favor.

En una línea similar, también merece la pena incluir otras credenciales necesarias en la profesión de asesor de inversiones. Podrías suponer que nadie solicitaría el puesto sin ellas, pero un reclutador descartaría antes un currículum que no las incluya que tomarse la molestia de preguntar. Incluye siempre, cuando proceda

• Tu licencia de Representante General de Valores (Serie 7)
• Tu licencia estatal uniforme de Agente de Valores (Serie 63)
• Tu cualificación de la Ley Uniforme de Asesores de Inversiones (Serie 65)

Estas credenciales son vitales para desempeñar muchas funciones en el mundo del asesoramiento de inversiones, aunque existen muchas otras licencias profesionales para distintos productos. Así que merece la pena incluir en tu currículum todas las que poseas, dando prioridad a las que influyan directamente en tus posibilidades de empleo.

Ejemplo de curriculum vitae de un responsable de inversiones

Ejemplo de curriculum vitae de asociado de inversiones

Ejemplo de curriculum vitae de agente de bolsa

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5. Haz que tu experiencia laboral como asesor de inversiones sea relevante

La experiencia más relevante para un currículum de asesor de inversiones es claramente cualquier cosa que hayas hecho anteriormente en el mismo sector. Si la tienes y deseas continuar en el sector, a menudo se situará de forma natural en la parte superior de tu currículum cronológico inverso. Es la experiencia que más importa a los reclutadores y, como tal, debe ocupar la mayor parte de tu esfuerzo, por no hablar del espacio en la página.

Sin embargo, el asesoramiento en inversiones es algo inusual en el sector financiero, ya que las agencias de valores rara vez contratan directamente de la universidad. Muchas de las personas que pasan a trabajar en el sector suelen trabajar antes en un entorno empresarial o de ventas.

Eso significa que los aspirantes suelen presumir de un conjunto diverso de habilidades, pero la tarea más crucial es adaptar tu experiencia al puesto en cuestión.

Un gran asesor de inversiones sabe vender, pero también resolver problemas, comprender distintos puntos de vista y trabajar pensando en los intereses de sus clientes.

Cuando expongas tus logros en puestos anteriores, céntrate en lo que hayas conseguido previamente que demuestre claramente estas habilidades.

Naturalmente, alcanzar y superar los objetivos de ventas funciona en cualquier entorno. Sin embargo, si tienes que elegir entre hablar de resolver el problema de un cliente o de hacer más eficaz un programa informático, lo primero ganará siempre.

6. Adapta tus habilidades duras y blandas al puesto

Como ya habrás notado, un buen currículum de asesor de inversiones consiste en hacer que las habilidades, experiencia y cualificaciones que tienes sean las mejores para el puesto en cuestión. Sin embargo, aunque sólo tengas la descripción del puesto para trabajar, puedes comprender mejor cómo funciona la empresa y sus valores a partir de otras fuentes.

Sólo tienes un espacio limitado para trabajar. Además, a los jefes de contratación les encantan las pruebas. Intenta no hablar de lo que hiciste en términos generales. Superar un objetivo en un 100% una vez tiene más peso que cumplir ese mismo objetivo todos los días durante un año y demuestra tus capacidades en un entorno auténtico.

Teniendo esto en cuenta, al enumerar las habilidades duras y blandas, elige aquellas que te permitan hablar de casos concretos en los que hayas puesto en práctica esas habilidades.

Piensa en las veces que has demostrado estas habilidades y prioriza las más impresionantes. Al menos, ¡serán algo de lo que hablar cuando llegues a la fase de la entrevista!

Tampoco pases por alto las habilidades blandas. El asesoramiento en inversiones es una profesión increíblemente completa, y a los empresarios les encanta ver candidatos en los que se notan las habilidades.

No caigas en la tentación de incluir hasta la última habilidad que tengas en tu currículum de asesor de inversiones. Recuerda que el espacio es limitado, y necesitas impresionar en el menor tiempo posible. Decide qué es lo que más resonará en el reclutador y combínalo con hechos y cifras que respalden tus afirmaciones.

En general, los asesores de inversiones suelen ser personas con talento y amplios conocimientos. Parte del reto de elaborar un currículum suele consistir en reducir lo que sabes hacer para centrarte en lo que haces mejor. Piensa cómo es en tu mente el asesor de inversiones ideal, y adapta tu currículum para que se acerque lo más posible a lo que querría ver alguien que quiera contratar a esa persona.