Gestor de relaciones con los clientes en Mutual of America

Hired by: Mutual of America

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Gestor de relaciones con los clientes en Mutual of America (Versión de Texto completo)

Ronald Jackkie

Dirección de correo electrónico: hello@kickresume.com

Teléfono: 555-555-555

Web: www.kickresume.com

Perfil

Gestor de relaciones con los clientes con una sólida trayectoria en los ámbitos de las finanzas, la banca minorista y la sanidad pública.

Certificados

12/2022, Serie 6, FINRA

11/2022, SIE (Securities Industry Essentials), FINRA

02/2022, Gestión de Proyectos Google, Coursera

Experiencia Laboral

09/2022 - presente, Gerente de Relaciones con Clientes, Mutual of America, Chicago, IL

Compilación y revisión de materiales de auditoría financiera para planes de jubilación a auditores externos
Gestión de una cartera diversa de más de 925 clientes corporativos, garantizando una prestación de servicios excepcional.
Colaboración con empleadores y patrocinadores de planes para crear y presentar las contribuciones a los planes de jubilación de los empleados.
Selección para tareas especializadas relacionadas con migraciones de registros y pruebas de no discriminación para planes de jubilación.
Atendió y resolvió de forma experta las consultas de los empleadores sobre planes de jubilación mediante una investigación meticulosa de los problemas y un seguimiento rápido.
Utilizó Salesforce para organizar, rastrear y completar tareas de manera eficiente.

10/2019 - 09/2022, Especialista en Salud Ambiental, Departamento de Salud del Condado de Porter, Valparaíso, IN

Dio orientación regulatoria y apoyo a entidades públicas y comerciales, garantizando el cumplimiento de las normas de salud pública ambiental
Gestionó eficazmente un sitio de vacunación masiva COVID-19 del condado, utilizando Tableau para un seguimiento eficiente de citas e inventario
Completó una amplia formación en Preparación para todo tipo de peligros para los animales en caso de catástrofe y Planificación para todo tipo de peligros en caso de catástrofes relacionadas con los animales, la agricultura y la alimentación a través del prestigioso Consorcio de Preparación Rural Doméstica.
Contribuyó activamente como miembro del grupo de trabajo contra el suicidio del condado de Porter y del equipo LOSS, demostrando su compromiso con la defensa de la salud mental y la prevención de crisis

04/2019 - 10/2019, Gerente de sucursal, Horizon Bank, Munster, IN

Colaboró con socios de banca fiduciaria, hipotecaria y empresarial para implementar con éxito proyectos de crecimiento de ventas cruzadas
Se asoció con el personal de gestión regional para desarrollar y ejecutar proyectos de sucursales, asegurando el cumplimiento del alcance, el presupuesto y los cronogramas
Supervisó eficazmente las operaciones diarias de la sucursal, incluida la aprobación de nóminas, la creación de horarios de los empleados y la delegación de responsabilidades dentro del equipo

09/2018 - 04/2019, Banquero personal, Horizon Bank, Michigan City, IN

Demostró habilidades excepcionales como asesor de confianza, proporcionando eficazmente a los clientes soluciones de préstamos y cuentas a medida
Desarrolló y mantuvo proactivamente una hoja de cálculo de perfil de cliente integral, lo que resultó en el establecimiento y crecimiento exitosos de un libro de negocios sustancial, así como un seguimiento eficiente de los clientes potenciales de ventas
Consistentemente logró el máximo rendimiento, mostrando experiencia en la inscripción de clientes en programas de tarjetas de débito premium

10/2017 - 09/2018, Banquero personal II, Fifth Third Bank, Portage, IN

Cultivó nuevas relaciones con los clientes iniciando nuevas cuentas y facilitando los procesos de préstamos
Sostuvo y amplió una importante cartera de negocios organizando hábilmente citas y brindando un servicio superior
Se distinguió como un banquero de alto rendimiento, aprovechando las técnicas de ventas consultivas para identificar las necesidades del cliente y mejorar proactivamente los ingresos del banco.
Ejecutó la supervisión y aprobación de las transacciones de los cajeros para garantizar que se cumplieran las normas de precisión y cumplimiento

01/2015 - 09/2017, Asociado de Servicio al Cliente, 1st Source Bank, Westville, IN

Facilitó con éxito la apertura de nuevas cuentas corrientes y de ahorro para los consumidores individuales y la clientela empresarial
Formuló perfiles financieros integrales para los clientes, contribuyendo eficazmente a la mejora de las ventas bancarias
Ayudó con diversas operaciones de caja, según sea necesario, proporcionando un servicio óptimo al cliente y apoyo
Comenzó su trayectoria profesional como representante de atención al cliente (cajero), y posteriormente ascendió al estimado puesto de asociado de atención al cliente (banquero) en mayo de 2017

Habilidades

Conocimientos informáticos

SalesForce

Microsoft Office

Tableau

Interacción con los clientes

Creación de relaciones

Comunicación

Resolución de problemas

Ventas consultivas

Educación

10/2016 - 02/2017, MBA, administración de empresas, Western Governors University, Salt Lake City, UT.

08/2013 - 05/2014, maestría en teología bíblica, seminario teológico Moody, Chicago, IL.

08/2009 - 05/2013, licenciatura en estudios pastorales, Moody Bible Institute, Chicago, IL

Resumen del puesto:

As a Client Relationship Manager, you will be the primary point of contact for clients, responsible for building and maintaining strong relationships to drive customer satisfaction and loyalty. Responsibilities include understanding client needs and objectives, providing personalized support and guidance, and ensuring the delivery of high-quality products or services. Collaborate with internal teams to address client concerns, coordinate account activities, and identify opportunities for upselling or cross-selling. Utilize your strong communication skills, problem-solving abilities, and customer-centric mindset to foster trust and loyalty among clients. Join our team to play a key role in driving client retention and business growth through exceptional relationship management.

Resumen de la empresa:

Mutual of America is a prominent financial services company that specializes in retirement plans and related services. With a history dating back to 1945, Mutual of America has established itself as a trusted provider of retirement solutions for individuals, businesses, and organizations. The company offers a wide range of retirement products, including 401(k) plans, pension plans, and annuities, designed to help individuals and employers achieve their long-term financial goals. Committed to integrity, reliability, and customer service, Mutual of America continues to be a leader in the retirement industry, providing innovative solutions and personalized guidance to its clients.

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