Esempio di curriculum per assistente consulente finanziario

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Scritto da Milan Šaržík, CPRW

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Esempio di curriculum per assistente agli investimenti

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Esempio di curriculum per assistente consulente finanziario (Versione Testo Intero)

Fabien Poullain

Indirizzo e-mail: hello@kickresume.com

Numero di telefono: 555-555-5555

Profilo

Assistente consulente finanziario orientato ai risultati e ai dettagli, esperto nell'analisi delle opportunità di investimento, nella comunicazione con i potenziali clienti e nella compilazione di rendiconti finanziari. In possesso di capacità analitiche ben sviluppate, di una forte determinazione a raggiungere ottimi risultati e di una straordinaria capacità di gestione del tempo, Fabien è attualmente alla ricerca di un posto di assistente consulente finanziario presso uno studio moderno che offra l'opportunità di crescere sia personalmente che professionalmente.

Esperienza lavorativa

06/2017 - 06/2019, Assistente consulente finanziario, CUSO Financial Services, L.P., Glendale, CA, Stati Uniti

Ha fornito supporto professionale a più pianificatori finanziari senior e ha identificato e comunicato con potenziali clienti.
Ricerca e analisi delle opportunità di investimento, gestione delle relazioni con i clienti e mantenimento di file e registri riservati.
Monitoraggio dei portafogli, compilazione dei rendiconti finanziari e aggiornamento sulle leggi e le normative vigenti per garantire il rispetto di tutte le politiche.
Ha elaborato transazioni, risposto al telefono, risposto alle e-mail, accolto clienti e partner commerciali in visita e svolto altre mansioni amministrative secondo le necessità.
Premiato due volte come dipendente del mese per l'ottimo lavoro svolto.

Istruzione

09/2013 - 05/2017, Contabilità e finanza, Università di Wisconsin-Madison, Madison, WI, Stati Uniti

Media: 3,98 (Top 5% del programma)

Vincitore del premio di eccellenza accademica 2016

Club e società: Business Club, Drama Club, Tennis Club

09/2011 - 05/2013, Programma IB Diploma, Scuola Internazionale Marymount, Parigi, Francia

Diplomato con lode (voto 1 - A/eccellente equivalente in tutte e 6 le materie).

Attività: Società di economia, Club di calcio, Società di nuoto

Competenze

Conoscenze linguistiche

Francese

inglese

Cinese

Competenze informatiche

Microsoft Office

Quicken, Money Tree

Advicent, MetaStock

Quantshare, TC2000

Competenze interpersonali

Precisione

Capacità analitiche

Capacità di comunicazione

Pensiero critico

Lavoro di squadra

Gestione del tempo

Volontariato

09/2011 - 05/2013, Tesoriere di classe, Scuola Internazionale Marymount, Parigi, Francia

Certificati

03/2019, Pianificatore finanziario certificato, Istituto CFA

Milan Šaržík, CPRW

Certified Professional Résumé Writer

Negli ultimi tre anni la vita lavorativa di Milan è stata incentrata sulla ricerca di lavoro. È un Certified Professional Résumé Writer (CPRW™) e un membro attivo della Professional Association of Résumé Writers & Careers Coaches (PARWCC™). Milan detiene il record di creazione del maggior numero di esempi di documenti di carriera per il nostro centro di assistenza: fino ad oggi, ha scritto più di 500 CV e lettere di presentazione per posizioni in diversi settori. Inoltre, Milan ha completato gli studi presso diversi istituti famosi, tra cui l'Università di Harvard, l'Università di Glasgow e la Frankfurt School of Finance and Management.

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