Esempio di curriculum per consulente finanziario in formazione

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Scritto da Milan Šaržík, CPRW

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Esempio di curriculum per assistente consulente finanziario

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Esempio di curriculum per consulente finanziario in formazione (Versione Testo Intero)

Raffaela Preissner

Indirizzo e-mail: hello@kickresume.com

Numero di telefono: 555-555-5555

Profilo

Apprendista consulente finanziario motivato e orientato alle prestazioni, con una comprovata esperienza di risultati straordinari nell'esecuzione di ricerche sui mercati finanziari, nella valutazione di potenziali opportunità di investimento e nello sviluppo di nuovi piani e strategie finanziarie. Chartered Financial Planner con capacità analitiche ben sviluppate, forte attenzione ai dettagli e all'accuratezza e notevole capacità di mantenere la calma in situazioni di stress.

Esperienza lavorativa

06/2017 - 06/2019, Apprendista consulente finanziario, Cetera Financial Group, LLC, Page, IN, Stati Uniti

Conduceva ricerche dettagliate sui mercati finanziari, identificava e valutava potenziali opportunità di investimento e costruiva e manteneva relazioni professionali con i clienti.
Ha lavorato a stretto contatto con più consulenti finanziari e altri professionisti e ha comunicato con i clienti per determinare i loro obiettivi finanziari.
Ha sviluppato e implementato piani e strategie finanziarie personalizzate, monitorato i portafogli e mantenuto documenti e registri riservati.
Ha prodotto relazioni mensili, ha partecipato in modo proattivo alle riunioni del team con i manager e ha eseguito altri compiti come assegnato.
Classificato al primo posto tra gli apprendisti consulenti finanziari dell'azienda per aver raggiunto risultati straordinari e aver svolto un lavoro eccellente.

Formazione

09/2013 - 05/2017, Contabilità e finanza, Creighton University, Omaha, NE, Stati Uniti

Media: 3,96 (Top 10% del programma)

Vincitore del premio di eccellenza accademica 2015

Club e società: Società di Economia, Società FinTech, Società di Psicologia

09/2009 - 05/2013, Scuola superiore, Theodor-Heuss-Gymnasium, Heilbronn, Germania

Diploma con lode (voto 1 - A/eccellente equivalente in tutte e 4 le materie)

Vincitore del premio "Miglior diplomato" 2012

Attività: Golf Club, Società di Fisica, Club di Pallavolo

Competenze

Conoscenze linguistiche

tedesco

inglese

Cinese

Competenze informatiche

Microsoft Office

Quicken, MoneyGuidePro

Money Tree, QuickBooks

Advicent, RightCapital

Capacità interpersonali

Capacità analitiche

Attenzione ai dettagli

Capacità di comunicazione

Capacità di leadership

Lavoro di squadra

Gestione del tempo

Volontariato

09/2010 - 05/2013, Tesoriere di classe, Theodor-Heuss-Gymnasium, Heilbronn, Germania

Certificati

03/2019, Chartered Financial Planner, Istituto CFA

08/2015, Patente di guida, Scuola guida

Milan Šaržík, CPRW

Certified Professional Résumé Writer

Negli ultimi tre anni la vita lavorativa di Milan è stata incentrata sulla ricerca di lavoro. È un Certified Professional Résumé Writer (CPRW™) e un membro attivo della Professional Association of Résumé Writers & Careers Coaches (PARWCC™). Milan detiene il record di creazione del maggior numero di esempi di documenti di carriera per il nostro centro di assistenza: fino ad oggi, ha scritto più di 500 CV e lettere di presentazione per posizioni in diversi settori. Inoltre, Milan ha completato gli studi presso diversi istituti famosi, tra cui l'Università di Harvard, l'Università di Glasgow e la Frankfurt School of Finance and Management.

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