Come scrivere un curriculum da consulente d'investimento accattivante?

Una delle sfide più grandi nella stesura di un curriculum da consulente per gli investimenti è quella di attirare l'attenzione e di rimanere pertinenti. Assicurati che le tue competenze e qualifiche ti portino in cima alla lista dei candidati con questi consigli!

Supponiamo che tu sia appassionato di numeri e che ti piaccia usare le tue competenze e la tua esperienza per aiutare le persone a prendere le giuste decisioni finanziarie. In questo caso, una carriera come consulente per gli investimenti potrebbe essere l'ideale. In effetti, potresti essere già immerso in una carriera di questo tipo e aver deciso che è arrivato il momento di fare un salto di qualità o di cambiare scenario. Tuttavia, a prescindere dalla tua posizione, se vuoi ottenere un lavoro di alto livello nel mondo altamente competitivo della finanza, avrai bisogno di un CV da consulente d'investimento che si distingua dalla massa.

Questo ruolo si basa sull'attenzione ai dettagli e sul desiderio di aiutare gli altri. È difficile far emergere queste capacità solo in un CV, ma non impossibile. Naturalmente, è ovvio che il tuo CV deve essere convincente e privo di errori, ma questo vale per ogni settore.

Per ottenere i lavori migliori, devi portare il tuo CV a un livello superiore e distinguerti dalla massa: questi consigli lo renderanno possibile.

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1. Utilizza un formato di CV cronologico per consulenti di investimento

Per quanto tu possa essere abile ed esperto nel fornire consulenza sugli investimenti, non sei la stessa persona che eri quando hai iniziato. Sei migliorato e hai ottenuto più risultati. Questi risultati dovrebbero essere messi in primo piano nel tuo CV. Dopo tutto, un potenziale datore di lavoro ti sta assumendo oggi - o nel prossimo futuro - non il te stesso di dieci anni fa.

Un formato di CV cronologico inverso è il più adatto a questo scopo, poiché la consulenza sugli investimenti è spesso una carriera, non solo un lavoro. Che tu te ne accorga o meno, probabilmente impari ogni giorno qualcosa di nuovo, che si riflette sui tuoi risultati. Inoltre, i risultati recenti tendono ad avere un peso maggiore.

La tua esperienza spesso determinerà se otterrai o meno il lavoro, ma raramente pochi punti elenco sono sufficienti per catturare l'attenzione.

Scegli il modello che preferisci e fai brillare il tuo CV.

Esempio di curriculum per consulente finanziario stagista

Esempio di curriculum per assistente consulente finanziario

Esempio di curriculum per consulente finanziario in formazione

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2. Apri il tuo CV da consulente finanziario con un riassunto professionale

Prima di approfondire le tue esperienze precedenti, è importante aprire il CV con un riassunto o un obiettivo.

Questo è l'aggancio che incoraggia i selezionatori a continuare a leggere. Consideralo come un'autobiografia di quattro righe della tua vita lavorativa. Se hai molta esperienza, concentrati su ciò che hai ottenuto e per chi in un riassunto. Se invece sei appena uscito dall'università e hai appena conseguito una laurea, parla dell'esperienza maturata, ma sii anche disposto a guardare al futuro e a dimostrare ambizione.

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3. Fai risaltare la tua sezione sull'istruzione

Ti basta una laurea di primo livello per essere considerato un professionista. La maggior parte delle società di brokeraggio preferisce le lauree in finanza e in economia, ma non ci sono regole ufficiali in merito e in genere è a discrezione del responsabile delle assunzioni.

Se hai solo una laurea triennale, non è un problema, ma potenzialmente non vale la pena concentrarsi su di essa. Tuttavia, se hai conseguito un master o altre qualifiche, potrebbe essere opportuno metterle in evidenza nel tuo CV perché potrebbero darti un vantaggio rispetto alla concorrenza.

4. Dai priorità alla sezione delle qualifiche nel tuo CV da consulente per gli investimenti

L'esperienza è importante e spesso ha la priorità sull'istruzione nel CV di un consulente d'investimento, a patto che tu ne abbia, ovviamente. Tuttavia, anche se non sono necessarie qualifiche specifiche ed esaustive per diventare consulente d'investimento, esse possono rendere più o meno difficile il processo di assunzione a tuo favore.

In questo senso, vale la pena includere anche altre credenziali necessarie per la professione di consulente d'investimento. Potresti pensare che nessuno si candiderebbe al ruolo senza di esse, ma un selezionatore scarterebbe più volentieri un CV che non le include piuttosto che prendersi il tempo di chiederle. Se applicabile, includi sempre

• La tua licenza di rappresentante generale di valori mobiliari (Serie 7)
• La licenza Uniform Securities Agent State (Serie 63)
• La tua qualifica di Consulente per gli Investimenti (Serie 65).

Queste credenziali sono fondamentali per svolgere molti ruoli nel mondo della consulenza sugli investimenti, anche se esistono molte altre licenze professionali per diversi prodotti. Vale quindi la pena inserire nel CV tutte quelle in tuo possesso, dando priorità a quelle che influiscono direttamente sulle tue possibilità di impiego.

Esempio di curriculum del responsabile degli investimenti

Esempio di curriculum per un associato agli investimenti

Esempio di curriculum dell'agente di cambio

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5. Rendi rilevante la tua esperienza lavorativa come consulente per gli investimenti

L'esperienza più rilevante per un CV di consulente in investimenti è chiaramente quella che hai svolto in precedenza nello stesso settore. Se hai già questa esperienza e desideri continuare a lavorare in questo settore, allora spesso si troverà in cima al tuo CV in ordine cronologico inverso. È l'esperienza che conta di più per i selezionatori e, come tale, dovrebbe occupare la maggior parte dei tuoi sforzi, per non parlare dello spazio sulla pagina.

Tuttavia, la consulenza sugli investimenti è un'attività piuttosto insolita nel settore finanziario, poiché raramente le società di brokeraggio assumono direttamente dall'università. Molte persone che entrano nel settore lavorano spesso in un contesto commerciale o di vendita.

Ciò significa che i candidati spesso vantano una serie di competenze diverse, ma il compito più importante è quello di adattare la propria esperienza al ruolo da ricoprire.

Un ottimo consulente d'investimento è in grado di vendere, ma anche di risolvere i problemi, di comprendere i diversi punti di vista e di lavorare nell'interesse dei propri clienti.

Quando mostri i risultati ottenuti nei ruoli precedenti, concentrati su ciò che hai ottenuto in precedenza e che dimostra chiaramente queste abilità.

Naturalmente, raggiungere e superare gli obiettivi di vendita funziona in qualsiasi contesto. Tuttavia, se hai la possibilità di scegliere se parlare della risoluzione di un problema di un cliente o se rendere più efficiente un software, la prima opzione vincerà sempre.

6. Adatta le tue competenze trasversali e trasversali al ruolo

Come avrai notato, un ottimo CV per consulenti d'investimento consiste nel far sì che le competenze, l'esperienza e le qualifiche che possiedi funzionino al meglio per il lavoro da svolgere. Tuttavia, anche se hai a disposizione solo la descrizione del lavoro, puoi capire meglio come opera l'azienda e i suoi valori da altre fonti.

Lo spazio a tua disposizione è limitato. Inoltre, i responsabili delle assunzioni amano le prove. Cerca di non parlare di ciò che hai fatto in termini generali. Battere un obiettivo del 100% una volta ha più peso che raggiungere lo stesso obiettivo ogni giorno per un anno e dimostra le tue capacità in un contesto autentico.

A tal proposito, quando elenchi le competenze dure e morbide, scegli quelle che ti permettono di parlare di casi specifici in cui le hai messe in pratica.

Pensa alle volte in cui hai dimostrato queste abilità e dai la priorità a quelle più impressionanti. Se non altro, saranno qualcosa di cui parlare quando arriverai alla fase del colloquio!

Non trascurare nemmeno le soft skills. Quella del consulente d'investimento è una professione incredibilmente varia e i datori di lavoro amano vedere candidati che notano le loro capacità.

Non lasciarti tentare dall'idea di includere ogni singola abilità che possiedi nel tuo CV da consulente per gli investimenti. Ricorda che lo spazio è limitato e che devi fare colpo nel minor tempo possibile. Decidi cosa risuona maggiormente con il selezionatore e combinalo con fatti e cifre a sostegno delle tue affermazioni.

In generale, i consulenti d'investimento sono spesso persone di talento con ampie competenze. Parte della sfida nel mettere insieme un CV consiste spesso nel ridurre le tue capacità per concentrarti su ciò che sai fare meglio. Considera l'aspetto del consulente d'investimento ideale nella tua mente e personalizza il tuo CV in modo che si avvicini il più possibile a ciò che qualcuno che sta cercando di assumerlo vorrebbe vedere.