Responsabile delle relazioni con i clienti presso Mutual of America

Assunto/a da: Mutual of America

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Responsabile delle relazioni con i clienti presso Mutual of America (Versione Testo Intero)

Ronald Jackkie

Indirizzo e-mail: hello@kickresume.com
Numero di telefono: 555-555-555
Web: www.kickresume.com

Profilo

Manager esperto nelle relazioni con i clienti con una solida esperienza nei settori della finanza, del retail banking e della sanità pubblica.

Certificati

12/2022, Serie 6, FINRA
11/2022, SIE (Securities Industry Essentials), FINRA
02/2022, Gestione di progetti Google, Coursera

Esperienza lavorativa

09/2022 - oggi, Responsabile delle relazioni con i clienti, Mutual of America, Chicago, IL
  • Compilazione e revisione dei materiali di revisione finanziaria per i piani pensionistici a revisori terzi.
  • Ha gestito un portafoglio diversificato di oltre 925 clienti aziendali, garantendo un servizio eccezionale.
  • Ha collaborato con i datori di lavoro e gli sponsor dei piani per creare e presentare i contributi dei piani pensionistici dei dipendenti.
  • Selezionato per incarichi specialistici che prevedevano migrazioni di registri e test di non discriminazione per i piani pensionistici.
  • Ha affrontato e risolto con competenza le richieste di informazioni sui piani pensionistici dei datori di lavoro attraverso un'indagine meticolosa dei problemi e un rapido follow-up.
  • Utilizzato Salesforce per organizzare, tracciare e completare in modo efficiente i compiti.
10/2019 - 09/2022, Specialista di salute ambientale, Dipartimento di salute della contea di Porter, Valparaiso, IN
  • Ha fornito indicazioni e supporto normativo a enti pubblici e commerciali, garantendo la conformità agli standard di salute pubblica ambientale.
  • Ha gestito efficacemente un sito di vaccinazione di massa COVID-19 della contea, utilizzando Tableau per un efficiente monitoraggio degli appuntamenti e dell'inventario.
  • Ha completato una formazione approfondita sulla preparazione di tutti i rischi per gli animali in caso di disastri e sulla pianificazione di tutti i rischi per i disastri legati agli animali, all'agricoltura e agli alimenti attraverso lo stimato Rural Domestic Preparedness Consortium.
  • Contribuito attivamente come membro della Porter County Suicide Task Force e del LOSS Team, dimostrando impegno nella difesa della salute mentale e nella prevenzione delle crisi
04/2019 - 10/2019, Direttore di filiale, Horizon Bank, Munster, IN
  • Ha collaborato con i partner di trust, mortgage e business banking per implementare con successo i progetti di crescita delle vendite incrociate
  • Ha collaborato con il personale di gestione regionale per sviluppare ed eseguire i progetti della filiale, assicurando il rispetto dell'ambito, del budget e delle scadenze.
  • Ha supervisionato efficacemente le operazioni quotidiane della filiale, compresa l'approvazione delle buste paga, la creazione di orari per i dipendenti e la delega delle responsabilità all'interno del team.
09/2018 - 04/2019, Personal banker, Horizon Bank, Michigan City, IN
  • Ha dimostrato eccezionali capacità come consulente di fiducia, fornendo efficacemente ai clienti soluzioni di prestito e di conto su misura.
  • Ha sviluppato e mantenuto in modo proattivo un foglio di calcolo completo del profilo del cliente, che ha portato alla creazione e alla crescita di un consistente portafoglio di affari, nonché al monitoraggio efficiente dei lead di vendita.
  • Ha raggiunto costantemente le massime prestazioni, dimostrando competenza nell'iscrizione dei clienti a programmi di carte di debito premium.
10/2017 - 09/2018, Personal Banker II, Fifth Third Bank, Portage, IN
  • Ha coltivato nuove relazioni con i clienti attraverso l'apertura di nuovi conti e la facilitazione dei processi di prestito.
  • Ha mantenuto e ampliato un significativo portafoglio di affari organizzando abilmente gli appuntamenti e fornendo un servizio di qualità superiore.
  • Si è distinto come banchiere di alto livello, facendo leva su tecniche di vendita consultive per identificare le esigenze dei clienti e migliorare in modo proattivo le entrate della banca.
  • Ha eseguito la supervisione e l'approvazione delle operazioni di sportello per garantire l'accuratezza e il rispetto degli standard di conformità.
01/2015 - 09/2017, Associato al servizio clienti, 1st Source Bank, Westville, IN
  • Ha facilitato con successo l'apertura di nuovi conti correnti e di risparmio sia per i singoli consumatori che per la clientela commerciale.
  • Ha formulato profili finanziari completi per i clienti, contribuendo efficacemente al miglioramento delle vendite della banca.
  • Ha assistito le varie operazioni di sportello, come richiesto, fornendo un servizio e un'assistenza ottimali ai clienti.
  • Ha iniziato il suo percorso professionale come Rappresentante del Servizio Clienti (cassiere), successivamente promosso alla stimata posizione di Associato del Servizio Clienti (Banchiere) nel maggio 2017.

Competenze

Competenze informatiche
SalesForce
Microsoft Office
Tableau
Capacità di interazione con i clienti
Costruzione di relazioni
Comunicazione
Risoluzione dei problemi
Vendite consultive

Formazione

10/2016 - 02/2017, MBA, Amministrazione aziendale, Western Governors University, Salt Lake City, UT
08/2013 - 05/2014, Master in Teologia Biblica, Moody Theological Seminary, Chicago, IL
08/2009 - 05/2013, Laurea in Studi Pastorali, Moody Bible Institute, Chicago, IL
Overview della Posizione:

In qualità di Client Relationship Manager, sarete il principale punto di contatto con i clienti, responsabili della costruzione e del mantenimento di solide relazioni per promuovere la soddisfazione e la fedeltà dei clienti. Le responsabilità comprendono la comprensione delle esigenze e degli obiettivi dei clienti, la fornitura di assistenza e orientamento personalizzati e la garanzia di prodotti o servizi di alta qualità. Collaborare con i team interni per risolvere i problemi dei clienti, coordinare le attività dei clienti e identificare le opportunità di upselling o cross-selling. Utilizzate le vostre spiccate doti comunicative, la capacità di risolvere i problemi e la mentalità incentrata sul cliente per promuovere la fiducia e la fedeltà dei clienti. Entrate a far parte del nostro team per svolgere un ruolo chiave nella fidelizzazione dei clienti e nella crescita del business attraverso una gestione eccezionale delle relazioni.

Descrizione della Compagnia:
Mutual of America

Mutual of America è un'importante società di servizi finanziari specializzata in piani pensionistici e servizi correlati. Con una storia che risale al 1945, Mutual of America si è affermata come fornitore di fiducia di soluzioni pensionistiche per privati, aziende e organizzazioni. L'azienda offre un'ampia gamma di prodotti pensionistici, tra cui piani 401(k), piani pensionistici e rendite, progettati per aiutare i singoli e i datori di lavoro a raggiungere i loro obiettivi finanziari a lungo termine. Impegnata nell'integrità, nell'affidabilità e nel servizio al cliente, Mutual of America continua a essere leader nel settore pensionistico, fornendo soluzioni innovative e una guida personalizzata ai suoi clienti.

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