Esempio di lettera di presentazione del Wealth Manager

Gentile responsabile delle assunzioni,

ho scoperto con piacere che state cercando di ricoprire il ruolo di Wealth Manager presso BNQ Finance, LLC su LinkedIn. Ritengo che le mie qualifiche mi rendano un candidato ideale per questa posizione e sono certo che questa sarebbe un'opportunità straordinaria per me di crescere sia professionalmente che personalmente.

Avendo lavorato come Wealth Manager presso MEPY Asset Management, LLC per oltre 3 anni, sono un individuo orientato all'azione con eccellenti capacità analitiche e di pensiero critico. Sono in grado di svolgere qualsiasi mansione associata al ruolo. Oltre a comunicare con i clienti e a fornire loro servizi di pianificazione finanziaria e consulenza sugli investimenti, sono anche in grado di rivedere e valutare costantemente i portafogli, gestire nuovi conti, sviluppare modelli finanziari e condurre analisi dei rischi.

Nel corso degli anni ho dimostrato più volte di essere un ottimo giocatore di squadra e un leader in grado di adattarsi rapidamente ai cambiamenti. Sono convinto che nella vostra azienda svilupperei ulteriormente queste capacità.

Solo alcuni dei miei risultati includono:

• Riduzione del 10% delle spese inutili di gestione del portafoglio.
• Classificato al primo posto tra i gestori patrimoniali dell'azienda
• Premiato come dipendente dell'anno per aver superato tutti gli obiettivi.

Infine, sono un Chartered Wealth Manager (CWM) esperto nell'utilizzo di tutti i software necessari per la posizione, tra cui Morningstar Portfolio Manager, Master Investor 6 e Mint.

Vi ringrazio per il vostro tempo e la vostra considerazione. Mi auguro di poter parlare con voi nel prossimo futuro.

Cordiali saluti,

Lavanya Randhawa