Gerente de Relacionamento com Clientes na Mutual of America

Contratado por Mutual of America

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Gerente de Relacionamento com Clientes na Mutual of America (Versão texto completo)

Ronald Jackkie

Endereço de correio eletrónico: hello@kickresume.com

Número de telefone: 555-555-555

Web: www.kickresume.com

Perfil

Gestor de relações com clientes com um sólido historial nas áreas de finanças, banca de retalho e saúde pública.

Certificados

12/2022, Série 6, FINRA

11/2022, SIE (Securities Industry Essentials), FINRA

02/2022, Gestão de Projectos Google, Coursera

Experiência profissional

09/2022 - presente, Gerente de Relacionamento com o Cliente, Mutual of America, Chicago, IL

Compilou e revisou materiais de auditoria financeira para planos de aposentadoria para auditores terceirizados
Gerenciou um portfólio diversificado de mais de 925 clientes corporativos, garantindo uma prestação de serviços excecional
Colaborou com empregadores e patrocinadores de planos para criar e submeter contribuições de planos de reforma de empregados
Selecionada para tarefas especializadas envolvendo migrações de manutenção de registos e testes de não discriminação para planos de reforma
Abordou e resolveu habilmente os inquéritos sobre planos de reforma dos empregadores através de uma investigação meticulosa dos problemas e de um acompanhamento rápido
Utilizou o Salesforce para organizar, rastrear e concluir tarefas com eficiência.

10/2019 - 09/2022, Especialista em Saúde Ambiental, Departamento de Saúde do Condado de Porter, Valparaiso, IN

Prestou orientação regulatória e apoio a entidades públicas e empresariais, garantindo o cumprimento das normas ambientais de saúde pública
Gerenciou com eficácia um local de vacinação em massa COVID-19 do condado, utilizando o Tableau para nomeação eficiente e rastreamento de estoque
Completou uma formação aprofundada em Preparação para todos os riscos para animais em caso de catástrofe e Planeamento para todos os riscos em caso de catástrofes relacionadas com animais, agricultura e alimentação através do conceituado Consórcio de Preparação Rural Doméstica
Contribuiu ativamente como membro do Grupo de Trabalho para o Suicídio do Condado de Porter e da Equipa LOSS, demonstrando o seu empenho na defesa da saúde mental e na prevenção de crises

04/2019 - 10/2019, Gerente de filial, Horizon Bank, Munster, IN

Colaborou com parceiros bancários de confiança, hipotecas e negócios para implementar com sucesso projetos de crescimento de vendas cruzadas
Parceria com a equipe de gerenciamento regional para desenvolver e executar projetos de filiais, garantindo a aderência ao escopo, orçamento e cronogramas
Supervisionou efetivamente as operações diárias da agência, incluindo aprovação de folha de pagamento, criação de cronograma de funcionários e delegação de responsabilidades dentro da equipe

09/2018 - 04/2019, Banqueiro pessoal, Horizon Bank, Michigan City, IN

Demonstrou habilidades excepcionais como um consultor de confiança, fornecendo efetivamente aos clientes soluções personalizadas de empréstimos e contas
Desenvolveu e manteve proativamente uma planilha abrangente de perfil de cliente, resultando no estabelecimento e crescimento bem-sucedidos de uma carteira substancial de negócios, bem como no rastreamento eficiente de leads de vendas
Alcançou consistentemente o melhor desempenho, demonstrando experiência na inscrição de clientes em programas de cartões de débito premium

10/2017 - 09/2018, Banqueiro Pessoal II, Fifth Third Bank, Portage, IN

Cultivou novos relacionamentos com os clientes, iniciando novas contas e facilitando os processos de empréstimo
Sustentou e expandiu um livro significativo de negócios, organizando habilmente compromissos e fornecendo um serviço superior
Distinguiu-se como um banqueiro de alto desempenho, utilizando técnicas de vendas consultivas para identificar as necessidades dos clientes e aumentar proactivamente as receitas bancárias
Supervisão e aprovação de transacções de caixa para garantir o cumprimento das normas de precisão e conformidade

01/2015 - 09/2017, Associada de Atendimento ao Cliente, 1st Source Bank, Westville, IN

Facilitou com sucesso a abertura de novas contas correntes e de poupança para consumidores individuais e clientes empresariais
Formulação de perfis financeiros abrangentes para os clientes, contribuindo efetivamente para o aumento das vendas bancárias
Ajudou em várias operações de caixa, conforme necessário, fornecendo um ótimo serviço e apoio ao cliente
Iniciou o seu percurso profissional como Representante de Serviço ao Cliente (caixa), tendo sido posteriormente promovida ao estimado cargo de Associada de Serviço ao Cliente (bancária) em maio de 2017

Competências

Conhecimentos informáticos

SalesForce

Microsoft Office

Tableau

Competências de interação com clientes

Construção de relações

Comunicação

Resolução de problemas

Vendas consultivas

Formação académica

10/2016 - 02/2017, MBA, Administração de Empresas, Western Governors University, Salt Lake City, UT

08/2013 - 05/2014, M.A., Teologia Bíblica, Moody Theological Seminary, Chicago, IL

08/2009 - 05/2013, B.A., Estudos Pastorais, Instituto Bíblico Moody, Chicago, IL

Visão Geral da Posição:

Na qualidade de Gestor de Relações com Clientes, será o principal ponto de contacto para os clientes, responsável pela criação e manutenção de relações sólidas para promover a satisfação e a fidelização dos clientes. As responsabilidades incluem compreender as necessidades e os objectivos do cliente, fornecer apoio e orientação personalizados e garantir a entrega de produtos ou serviços de alta qualidade. Colaborar com as equipas internas para resolver as preocupações dos clientes, coordenar as actividades da conta e identificar oportunidades de upselling ou cross-selling. Utilize as suas fortes competências de comunicação, capacidade de resolução de problemas e mentalidade centrada no cliente para promover a confiança e a lealdade entre os clientes. Junte-se à nossa equipa para desempenhar um papel fundamental na retenção de clientes e no crescimento do negócio através de uma gestão de relações excecional.

Visão Geral da Empresa:

A Mutual of America é uma empresa de serviços financeiros proeminente, especializada em planos de reforma e serviços relacionados. Com uma história que remonta a 1945, a Mutual of America estabeleceu-se como um fornecedor fiável de soluções de reforma para indivíduos, empresas e organizações. A empresa oferece uma vasta gama de produtos de reforma, incluindo planos 401(k), planos de pensões e anuidades, concebidos para ajudar os indivíduos e as entidades patronais a atingirem os seus objectivos financeiros a longo prazo. Comprometida com a integridade, a fiabilidade e o serviço ao cliente, a Mutual of America continua a ser líder no sector da reforma, fornecendo soluções inovadoras e orientação personalizada aos seus clientes.

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